两大顶级家族办公室Q1涌向AI赛道! 拥抱英伟达(NVDA.US)与微软(MSFT.US)等AI“领头羊”

亿万富豪斯坦利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)和大卫·泰珀(David Tepper)旗下的两大全球顶级家族办公室(Duquesne Family Office与Appaloosa Management)在第一季度大量买入受益于全球人工智能(AI)投资狂潮的大型科技股。受益于这些科技股在第一季度实现大幅反弹，这两大家族办公室的美股持仓总市值在第一季度环比均有所提升。

根据美国证券交易委员会(SEC)披露，德鲁肯米勒旗下家族办公室Duquesne Family Office增持了芯片巨头英伟达(NVDA.US)，这家芯片公司一直是全球人工智能布局浪潮的最主要受益者之一。今年以来，英伟达的股价涨幅高达98%，一跃成为标普500指数中表现最好的公司之一。德鲁肯米勒上周在“2023 Sohn投资会议”上曾表示:“人工智能非常、非常真实，可能具有像当时的互联网一样的影响力。”

最新13F披露显示，Duquesne Family Office在第一季度增持了超过20.8万股英伟达股票，增持幅度高达35%(与上季度相比)，将该公司持有的这家GPU芯片巨头的市值提高到约2.2亿美元。该家族办公室第一季度新建仓科技巨头微软(MSFT.US)，且新建仓后的微软已位列前三大重仓股之中，微软在该家族办公室规模约23亿美元(上季度约为20亿美元)的美国股票投资组合中占比约9%。

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谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)和全球顶级云计算平台AWS的所有者亚马逊(AMZN.US)也获得该家族办公室新建仓，分别位列前十大重仓股的第九和第十。

微软可以说是火爆全球的ChatGPT的最直接受益者，该科技巨头为了获得在新兴的AI领域的领导者地位，此前已经向ChatGPT的开发商OpenAI投资数百亿美元，并与其建立独家的云计算合作关系。今年以来，在ChatGPT热度的大力刺激之下，微软年内涨幅接近30%。

随着微软和谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)这两大美国科技巨头竞相推出火爆全球的生成式AI产品(比如ChatGPT)、自研的大语言模型，以及在自己的产品和服务中添加人工智能功能，这两大巨头的股价今年同样实现上涨。由于受益于AI投资狂潮的英伟达、微软和谷歌等大型科技股在标普500指数中的高权重，也推动了这一基准股指实现年内反弹近8%。

德鲁肯米勒的家族理财办公室在第一季度还新建仓了Iqvia Holdings(IQV.US)。该公司是一家医疗科技型公司，在其网站上表示，它拥有“变革性的人工智能能力”，可以帮助其进行研究和商业化进程。Duquesne Family Office在第一季度新建仓该公司达到474,500股股票，市值大约为9400万美元。

大卫·泰珀旗下的家族办公室Appaloosa Management同样青睐英伟达，该家族办公室新建仓达到15万股英伟达股票，市值约为4170万美元。截至3月31日的第一季度，受益于英伟达等科技股反弹，Appaloosa Management持仓总市值约为19亿美元，上一季度约为13亿美元。

该公司还购买了50万股“木头姐”凯西·伍德(Cathie Wood)旗下资管机构发行的ARK Innovation ETF(ARKK.US)，该基金专注于投资创造颠覆性技术的一些科技公司。尽管该ETF基金自2021年初的高点以来已经损失约四分之三的价值，但今年以来却上涨了23%。

Appaloosa Management还增持了在AI领域布局多年且受益于近期AI投资狂潮的Facebook母公司Meta(META.US)，增持比例高达21%，目前已位列该家族办公室第五大重创股，持仓市值约为1.5亿美元。在经历了惨淡的2022年之后，Facebook母公司Meta Platforms最新财报的多项数据超过市场预期，在财报公布后股价大涨超12%。今年以来在全球AI浪潮助力之下，在AI领域布局多年的Meta同样股价大涨，年内涨幅达到98%，足以媲美英伟达。

在最近的财报电话会议上，Meta的首席执行官扎克伯格提到AI的次数超过20次，与生成式AI带来的火热浪潮相比，前两年火热的元宇宙概念已经冷清了很多。Meta在AI领域已深耕多年，Facebook主导开发的深度学习框架PyTorch可谓机器学习模型的重要“底座”。该家族办公室同样增持了受益于AI投资狂潮的科技巨头微软、谷歌和亚马逊。另一科技巨头优步(UBER.US)也获大幅度增持，目前位列Appaloosa Management第三大重仓股。

据了解，这两位投资传奇都是在早期作为对冲基金经理而发家致富。根据彭博亿万富翁指数，德鲁肯米勒的净资产约为99亿美元，泰珀的净资产为162亿美元。

根据美国监管准则，管理着规模超过1亿美元美国股票的基金经理必须在每个季度结束后的45天内提交13F文件表格，列出他们在美国证券交易所交易的具体股票。因此13F是少数几个了解华尔街顶级对冲基金和一些大型家族理财办公室如何投资美股的重要文件披露。

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