来源:证券日报
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AI快速发展为数据中心温控带来新机遇,算力领域液冷有望打开增长空间。7月14日,液冷概念再度震荡走高,工业富联涨停,曙光数创、科创新源等多只个股涨超10%。
“算力数据中心需求量持续爆发,液冷服务器等基础设施正成为算力中心建设的主流,市场容量和前景可观。液冷产业有望形成标准统一、生态完善、规模发展的新格局,带动产业链具备‘硬实力’的上市公司业绩高增长。”国资委机械工业经管院创新中心主任宋嘉对《证券日报》记者表示。
国信证券预计,2025年我国液冷数据中心的市场规模将突破1200亿元,2021年至2025年的年均复合增速达25%。
市场快速扩容的背后,是企业积极涌入并加大投资布局。同时,多家上市公司已成为细分产业链的主力。在液冷产业链分布方面,上游领域,润禾材料、新宙邦为导热材料、冷却液等供应商;中游领域,精研科技、曙光数创等已成为主要的液冷设备制造商;下游领域,浪潮信息等从事相关大数据服务等。
受行业景气度提升影响,多家机构看好相关上市公司业绩表现。中银证券认为,随着数据中心液冷产品快速导入,储能产品成为英维克业绩重要增长极。天风证券给予润泽科技增持评级。民生证券研报表示,飞龙股份超前布局民用液冷,随着液冷渗透率加速提升,公司有望核心受益。多家机构预测,飞龙股份、精研科技等公司今年全年净利润增幅有望超过100%。
南京大学高性能计算中心高级工程师盛乐标表示,液冷市场规模迅速扩容。不过,目前国内主要厂商在液冷技术方面大多还处于初步应用阶段,客户在选择液冷数据中心供应商时,往往需要严格的资质认证和经典项目案例。因此,想要在液冷技术行业拔得头筹,企业需要更多的技术积累和沉淀,深入开展技术研发。
虽然液冷产业发展空间正逐步打开,但在实际布局中仍有多道坎需要跨越。
“液冷技术具有明显的优势,但目前技术成熟度普遍不高。”钧山董事总经理王浩宇对《证券日报》记者表示,同时,液冷技术在实施过程中还面临成本较高、技术标准尚未统一、维护和管理的复杂性强及安全性待提升等难题。相关企业需要从整体角度考虑数据中心的设计、建设、运维等方面的优化,以实现长期的效益和节能。
在通信工程师袁博看来,液冷行业仍处于发展前期,赛道玩家众多,但在未来几年内将逐步形成寡头格局,也将迎来一轮淘汰、收购、兼并。因此,液冷产业链企业需要抓住变革带来的机遇,避免陷入同质化竞争,持续提升自身产品及方案在效率、绿色节能和智慧运营上的能力,增强核心竞争力。
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